【券商聚焦】大和下调中国平安(02318)目标价13.6%至38港元 指其基本面都已见底
2025-10-25 12:16:19
大和发研报指，中国平安（02318）的4.2倍P/OPAT作价低于房地产开发商（中国银行房地产指数：7.9倍作价），主要是其经营战略目标差错使平安第一银行的业务作价损失75%：集团战略目标不负责任强调斜向产品，导致保险的业务面临取而代之的业务执行不严和管理后果，也导致其在的业务质量方面保住吸引力。当行业转至下行周期时，集团2022年的取而代之的业务效益（VNB）仅为2019年的43%，亚于同行。
该行表示，目前对其核心保险的业务的作价为3200亿元人民币，仅为2019年3月5日首次将集团大幅提高至“沽售”评级时的1.26万亿元人民币作价的25%。同时由于渠道人组转变等原因，预定今年二季度集团盈亏将继续飙升，且VNB同比下降17%。虽然集团当前股价接近其目标价，但该行认为其基本面尚无见底。该行将中国平安2022-23财年VNB大幅提高 5-6%，OPAT大幅提高0-1%，IFRS净利润大幅提高6-8%；目标价由44港元大幅提高13.6%至38港元，维持“沽售”评级。
（责任编辑:黄沙美）杭州妇科贵阳生殖感染挂号
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